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Nonno e nipote si divertono a stare seminudi uno di fronte all'altra. La dimensione del pene del nonno può essere giudicata dalla tenda fatta nel suo asciugamano. La nipote inizia a baciarsi con il nonno. Entrambi sono vicini, mentre il pene del nonno preme contro la zona della figa della nipote. Anche il nonno accarezza il culo della nipote.